M&A仲介・FAサービス
コライトM&A
「M&A Notions」は、IT・WEB・ゲーム領域を強みとする、M&A仲介・FAサービスです。企業売却経験者による専門性の高いM&A仲介・FAサービスをご提供しています。事業承継・企業売買・事業売買など、M&Aに関わる領域はさまざまですが、「譲渡主」「譲受主」様それぞれの観点に加え、企業・事業のスケーラビリティを考慮した際の適正なアドバイスを通じて、価値最大化に努めます。上場会社様へは、アクティビスト対策としての事業売却ご支援を提供しております。日本国内の取引に加え、グローバルでのM&A取引についてもサービスをご提供可能です。
さまざまなケースにおけるM&Aに対応
企業売却
株式の一部または全てを売却するケース。会社が持っているすべての財産や、さまざまな権利・義務を第三者に譲り渡し、売却先の他社からその対価を受け取るものです。 財産には現預金、株式、営業用資産のほか知的財産やノウハウなどの無形資産が含まれ、これに加えて取引先との関係、従業員の雇用などの契約関係に伴う権利・義務も譲渡の対象となります。
事業売却（カーブアウト）
事業売却とは、会社が有する事業のすべてまたは一部を他の会社へ譲渡する手法のことです。譲渡対象になるのは、会社が所有する有形・無形財産であり、従業員や工場などの施設、権利・ブランド・ノウハウも含まれます。売却の対象となるものは売り手・買い手が話し合って決めることができます。法人格を残したい場合や、不採算部門の切り離し、事業の選択と集中などのケースにおいて選択されるスキームです。
アーンアウト
M&A実行後、条件に応じて追加代金を支払う義務のことを指します。 具体的にはM&A実行後の一定期間内に、買収対象となっている売り手企業・事業が定められた目標を達成した場合、あらかじめ両者が合意した計算方法に基づき対価が追加で支払われます。
将来をイメージをした際に、事業の業績に不安の残る企業に対してのリスク回避となるのが、大きなメリットです。
事業承継
M&Aで事業売却（会社売却）した場合の多くは、新しい代表取締役・役員が就任することが多いです。この際、旧経営者はリタイアするケースも見られますが、例えば地元密着型の業種の場合、旧経営者の影響が色濃く残っていることがあります。このようなケースでは企業体質の弱体化を避けるため当面の間、会長・顧問・相談役といった役職で業務の引き継ぎを行います。
また、旧役員のスキルを大手の資本力の中で活かし、事業を発展させるということも可能となります。
業界に強みをもつからこそ可能なサービス
IT
WEB
ゲーム
IT、ゲーム、WEB領域は多くの企業がノンアセットビジネスです。
企業価値を算出するうえで、評価できる資産をそれほど多く保有していないケースが多くあります。事業そのものの収益力が企業価値算定のベースにあります。
一方で、これらの企業には技術力や社員のスキル、経験、またそれらをマネジメントする文化が重要で、買手企業はこれらを求めてM&Aを行うケースが少なくありません。
しかしながら、株価算定報告書にこれらの特徴を算出して記載することが難しく、高値で売却するロジックを作りにくい領域です。
我々は領域を特化することでプロの目線でこれらの非アセットの資産を正しく評価し、これらの価値を評価してくれる買手をソーシングすることが可能です。
非アセットビジネスならではの企業価値を見い出す。
各種お問い合わせ
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